1. Adeus Ano Velho/Está Chegando a Hora/Contagem ...
2. Cidade Maravilhosa/Ta-hi (Pra Você Gostar de Mim)
3. Medá Um Dinheiro Aí/Índio Quer Apito
4. O Teu Cabelo Não Nega/Marcha do Remador ...
5. Aurora/Mamãe eu Quero/A Jardineira
7. Dancin´ Days/Não Existe Pecado Ao Sul do Equador
8. Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós/ ...
9. Chuê Chuá... As Águas Vão Rolar/Peguei Um Ita
10. Piada de Salão/Pó de Mico/Vai Com Jeito
11. Tomara que Chova/Chiquita Bacana
12. Marcha do Cordão do Bola Preta/Daqui não Saio
13. Mulata Iê Iê Iê/ Allah-la-o
14. Tristeza/Ôba/Bigorrilho
15. Água na Boca/Festa para um Rei Negro/O Campeão
16. Vassourinha/Gabiroba/Evocação
17. Cidade Maravilhosa
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